Vo financiách podnikám od roku 2018 a túto profesiu beriem ako celoživotné poslanie. Mojou dlhodobou ambíciou je budovať klientom majetok, tak aby v spolupráci somnou bohatli. Pomáham ľuďom vybrať si to najvýhodnejšie riešenie spomedzi bánk, poisťovní a správcovských spoločností. Vytváram klientom komplexné finančné plány šité na mieru, podľa ich životnej situácie.
Poslaním kvalitného finančného sprostredkovateľa je poskytovať klientovi ucelený know-how o tom, ako dlhodobo pracovať s finančnými produktmi, a vytvárať tak klientsky majetok. Prioritou je, aby klient rozumel, ako fungujú konkrétne finančné produkty, ktoré mu pomáhajú splniť si jeho finančné ciele. V článku sa dočítate o tom, ako mať správne nastavené celé finančné portfólio a ako spolu jednotlivé finančné produkty súvisia. Manažment …
Zistiť viac
Patrik Halica 22.08.2022